목차
안녕하세요 짠뭉이입니다.
오늘은 에이치브이엠 공모주에 대한 정보를 공유하고자 합니다.
청약 판단을 위한 기본 정보에 대해 인지하고 그 이후에 청약에 참여해야 합니다.
따라서 해당 기업에 대해 알아보고자 합니다.
1. 기업 및 사업 개요
기업개요
에이치브이엠은 2003년 설립 이후 20년간 고청정 진공용해기술을 기반으로 고순도금속, 스퍼터링 타켓 등 첨단 금속을 제조하는 전문 기업입니다.
핵심 기술은 자체 설계 제작한 진공 유도 용해로를 활용하여 고순도, 고강도, 극한 환경 내구성 등의 까다로운 품질 요건이 필요한 첨단 금속을 제조합니다. 최근에는 진공 아크 재용해, 플라즈마 아크 용해, 전자빔 용해 등의 최첨단 진공용해 설비를 자체 제작하여 운영하고 있습니다.
향후에는 Ni계, Fe계 소재의 국산화와 항공용 부품소재, 방산용 부품소재, 타이타늄 합금 제조 등 다양한 첨단소재 제조 기술을 실용화할 계획이라고 합니다.
사업개요
주요 매출액 내용이며, 가장 큰 비중을 차지하고 있는 제품은 고청정 인바합금입니다.
고강도, 고인성 등 특수한 물성을 요구하는 합급으로 인바합금은 일반적으로 파인 메탈 마스트(FMM) 생산에 사용됩니다.
LCD 및 OLED 화면과 같은 평판 디스플레이 제조에 사용되는 정밀 부품으로 불순물이나 개재물 등 오염에 쉽게 영향 받을 수 있기에 매우 높은 고청정 소재 제조기술이 요구됩니다.
경쟁사와 비교했을 때 유사한 수준의 개재물 분포를 갖는 인바합금 소재 제조 기술력을 보유하였다고 합니다.
2. 공모 개요
총 공모 주식 수
일반 청약자의 경우 공모 주식수가 600,000 ~ 720,000주입니다.
총 공모 주식수는 2,400,000주입니다.
주간사
주관사는 NH투자증권입니다.
3. 청약 일정
수요예측일정
2024년 5월 22일 ~ 2024년 5월 28일
청약일정
2024년 5월 30일 ~ 2024년 5월 31일
납입일
2024년 6월 4일
환불일
2024년 6월 4일
의무 보유 확약 기간
수요예측 기간 이후 확인 가능 (현재 시점 미정)
의무보유확약비율이 높을수록 상장 직후 시장에 유통되는 주식 수가 적고, 그만큼 주가가 급락할 위험이 줄어듭니다.
의무보유확약기간이 길수록 투자 리스크 또한 낮아집니다.
4. 공모 가격
희망 공모 가격
희망 공모 가격은 11,000원 ~ 14,200원입니다.
확정 공모가액은 수요예측 결과가 발표된 이후 결정된다고 합니다.
주당 평가가액
주당 평가가액은 17,139원으로 에이치브이엠의 희망 공모 가격은 11,000~ 14,200원으로
평가액 대비 할인율은 17%~36% 할인된 금액입니다.
실제 가치가 공모 희망가격보다 높게 평가되었다는 것을 의미합니다. 투자자 입장에서는 저평가된 가격에 공모주를 청약할 수 있다는 의미로 보시면 될 것 같습니다.
유사회사의 평균 PER 배수 산정
유사기업인 알루코와 비교했을 때의 PER은 높고, 한창산업에 비해선 낮습니다.
주당 순이익은 알루코, 한창 산업보다 모두 월등히 높은 것으로 파악됩니다.
5. 공모 자금 사용 계획
공모자금 사용 계획은 시설 자금(205억)이 주가 될 것으로 보이며
총 262억 중 57억은 운영자금으로 사용될 계획이라고 합니다.
6. 청약증거금 및 청약 한도
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 > 2. 공모방법 (DART) > 주4)청약증거금율
에이치브이엠의 최소 청약 단위는 10주이며, 일반 투자자의 청약증거금율은 50%입니다.
최대 청약 한도는 20,000 ~ 24,000주입니다.
7. 매출 분석
항목별 매출 확인
매출액은 주요 산업분야로 구분하여 볼 수 있는데요.
기존 산업분야에서는 매출액이 상승하고 있으며
우주 및 다른 타 산업에서도 상승세를 보이고 있습니다.
8. 총 주식수 & 유통가능 물량
유통가능 물량이 너무 많을 경우, 일명 따상을 기대하기 힘들다고 하더라고요
그만큼 투자 수익이 하락하게 되니 확인하고 투자 여부 결정하시면 될 것 같습니다.
총 주식수
: 11,918,376
유통가능 물량
: 3,818,178 (32.04%)
매각제한 물량
: 7,106,746
이때, 유통 가능 물량이 낮을수록 리스크가 낮은 공무주입니다.
9. 수익성 및 재무 안전성
수익성
2021년 ~ 2023년 매출 및 영업이익 지표입니다.
매출은 2021년부터 상승세이며, 매출 원가 또한 상승하고 있네요
영업이익은 2022년에 하락했다가 2023년에 다시 올라간 것으로 확인됩니다.
당기순이익은 하락하고 있는 추세네요..
재무 안전성
부채비율은 현재 개선이 되고 있는 것으로 보이나
동업종 평균에 비하면 높은 편에 속합니다.
10. 개인적인 의견
확정 공모가 및 기관 경쟁률, 수요예측 결과가 나와봐야 알겠지만,
공모가 밴드 상단이나 상단을 초과한 가격으로 확정 공모가가 확정된다면 그만큼 수요가 많은 공모주라고 합니다.
경쟁률은 평균 600~700:1 이상이면 양호하고, 기관 참여수는 1000건 이상은 되어야한다고 합니다.
수요 예측 결과 및 확정 공모가 확인 후 청약 진행여부 결정을 할 것 같아요.
짠뭉이는 공모주 청약을 권유하지 않습니다.
따라서 해당 포스팅은 참고용으로만 활용 부탁 드리며, 청약 시 신중한 판단으로 옳은 결정 내리시기 바랍니다.
'공모주' 카테고리의 다른 글
| 이노그리드 공모주 청약일정 한 번에 확인하자 (0) | 2024.06.04 |
|---|---|
| 이노스페이스 공모주 상장 청약일정 확인하자 (0) | 2024.06.03 |
| 시프트업 상장 공모주 청약일정 한 번에 확인하자 (0) | 2024.06.01 |
| 라메디텍 공모주 주가 청약일정 한 번에 확인하자 (462510) (0) | 2024.05.27 |
| 에스오에스랩 공모주 청약일정 및 따상 가능할까 (0) | 2024.05.26 |
